Detail dokladu
Detail dokladu má všetko o jednej faktúre na jednom mieste - sumy, platobné údaje aj akcie. Otvor ho kliknutím na faktúru v zozname, keď potrebuješ zaplatiť, stiahnuť originál alebo doklad odovzdať účtovníčke.
Kroky
V zozname faktúr klikni na doklad - otvorí sa detail.
Skontroluj dodávateľa aj odberateľa (názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu, kontakt), dátumy (vystavenie, dodanie, splatnosť), sumy s rozpisom DPH a kartu Poznámky (režim DPH, dôvod opravy, popis, poznámka dodávateľa) - detail zobrazuje všetko, čo doklad nesie. Rovnaký text sa v karte Poznámky ukáže len raz (napr. pri opravnom doklade pod Dôvod opravy).
Pri prijatej faktúre použi Zaplatiť cez QR (naskenuješ v bankovej appke) alebo IBAN a variabilný symbol.
Cez akcie môžeš označiť ako zaplatené (v okne zvolíš dátum úhrady, predvolene dnes; detail potom ukazuje napr. *Zaplatená 30. 9. 2026*), stiahnuť PDF, stiahnuť originál a priradiť kategóriu. Úhrada sa zapíše aj do Aktivity. Pri vystavenej faktúre, ktorú si poslal ako PDF, je pôvod PDF (rovnako ako v zozname), nie Peppol.
Cez Podklad pre účtovníčku pošleš doklad účtovníčke aj s otázkou jedným klikom.
Sekcia Otázky účtovníčke ukazuje celú komunikáciu k dokladu ako jedno vlákno (chat: Ty / Účtovníčka). Keď sa účtovníčka pýta, pod vláknom je žltý blok Účtovníčka sa pýta s poľom na odpoveď - po odoslaní tlačidlom Odpovedať účtovníčke vidíš svoju odpoveď vo vlákne hneď. Ak už s účtovníčkou v appke k dokladu píšeš, ďalšiu správu napíšeš do poľa Napísať účtovníčke pod vláknom (bez výberu príjemcu).
Čo keď…
- „QR platba je dostupná len pre EUR."
PAY by square QR je EUR-only štandard. Pri faktúre v cudzej mene appka ukáže IBAN a sumu - zaplať ich ručne.
- „QR na zaplatenie je v pláne Standard"
QR kód je komfortná funkcia od plánu Standard. IBAN a variabilný symbol vidíš aj v pláne Basic, len bez QR obrázka.
- Nevidím QR ani „Zaplatiť"
na vystavených faktúrach a dobropisoch sa platobný panel nezobrazuje (dobropis sa neplatí).
- „Čiastočne uhradená X € · zostáva Y €"
časť sumy je zaplatená. Pod nadpisom je napísané, odkiaľ úhrada je (platba z bankového výpisu alebo prenos z opravenej faktúry) a v súhrne vidíš Zostáva uhradiť so zostatkom, nie celú sumu.
- Doklad sa po otvorení označil ako „Prezretý"
to je v poriadku, appka po otvorení detailu automaticky mení stav z „Nový".
- „Odpoveď sme poslali účtovníčke."
odpoveď odišla; otázka zmizne z bloku „Čo ťa čaká" na Prehľade aj z ikon v zozname faktúr. Účtovníčka ju uvidí pri svojich otázkach.
- „Na túto otázku už je odpoveď."
na otázku sa už odpovedalo (napr. v inom okne); obnov stránku.
- Chýba tlačidlo „Stiahnuť prílohu"
príloha sa ponúka len pri dokladoch, ktoré ju majú (napr. ručne pridaný doklad z fotky); originál (XML) sa dá stiahnuť vždy.