Prístup pre účtovníčku a Podklad pre účtovníčku
Účtovníčka môže mať prístup k tvojim dokladom (len na čítanie) a ty jej vieš priamo pri doklade poslať otázku aj s pripravenými faktami - „Podklad pre účtovníčku".
Kroky
Účtovníčka ťa pozve do appky cez Pozvať klienta - ti príde pozvánka e-mailom. Ak už v eÚčtárni konto máš, pozvánka sa zároveň objaví na Prehľade a v zvončeku hneď, aj keď máš appku práve otvorenú - stránku netreba obnovovať. Keď účtovníčka pozvánku zruší, zmizne rovnako.
Zaregistruj sa tým istým e-mailom, na ktorý pozvánka prišla, a po prihlásení prístup potvrď. Účtovníčka sa hneď objaví v Nastavenia → Účtovníčka - stránku netreba obnovovať.
Účtovníčka potom vidí tvoje doklady a exporty, ale nič nemení (prístup je len na čítanie).
- Podklad pre účtovníčke
v detaile dokladu nájdeš sekciu Otázky účtovníčke. Napíš otázku (napr. „Do ktorého obdobia patrí tento doklad?").
Vyber, kam má odpoveď prísť - Účtovníčke v appke alebo Na e-mail (vtedy môžeš priložiť XML a PDF dokladu).
Klikni Poslať účtovníčke. Kartu s údajmi dokladu pripájame automaticky. Účtovníčka odpovie priamo pri doklade a ťa upozorníme. Ak máš appku práve otvorenú, odpoveď aj novú otázku od účtovníčky uvidíš hneď - v zvončeku, na Prehľade aj priamo vo vlákne pri doklade, bez obnovenia stránky.
Účtovníčka spravujúca viac firiem ich prepína v zozname klientov.
Uzavretý mesiac
Keď účtovníčka mesiac spracuje a uzavrie, na Prehľade uvidíš „Účtovníčka uzavrela september 2026". Ak ešte pridáš doklad s dátumom v tomto mesiaci, nič sa nestratí - mesiac ostane uzavretý, doklad sa označí ako došlý po uzávierke a účtovníčke príde upozornenie. Už pri ukladaní alebo vystavení takého dokladu (ručný doklad, faktúra, samofaktúra, dobropis, ťarchopis) uvidíš upozornenie, napríklad „September 2026 je uzavretý účtovníčkou, doklad pridáme a dáme jej vedieť." Uložiť ho môžeš normálne.
Čo keď…
- „Podklad sa nepodarilo odoslať."
Dočasný výpadok. Skús znova o chvíľu.
- Tlačidlo „Poslať" je zašednuté
Pri voľbe „Na e-mail" treba vyplniť e-mail účtovníčky. Doplň ho a tlačidlo sa odomkne.
- Nemáš účtovníčku v appke
Ak tvoja firma nemá účtovníčku priamo v eÚčtárni, appka predvolí odoslanie na e-mail a predvyplní uloženú adresu.
- „Účtovníčka ešte neodpovedala."
Tvoja otázka je odoslaná a čaká sa na odpoveď. Text vidíš len pod poslednou otázkou bez odpovede; podklad, ktorý si poslal bez otázky, na odpoveď nečaká, preto pod ním nie je. Keď účtovníčka odpovie, upozorníme ťa v appke aj cez zvonček.
- Pozvánka nefunguje
Zaregistruj sa presne tým e-mailom, na ktorý pozvánka prišla - inak sa prístup nespáruje. Podklad zostavujeme z údajov dokladu. Neobsahuje účtovné ani daňové posúdenie.