Otázky klientom (účtovnícke pracovisko)

Čo obrazovka ukazuje

Obrazovka Otázky zbiera všetky tvoje otázky naprieč klientmi na jedno miesto, nemusíš ich hľadať po jednotlivých firmách. Jeden riadok je jedno vlákno. celá komunikácia k jednému dokladu (otázky aj odpovede); správy bez dokladu sú vo vlákne Všeobecné:

• Klient. ktorej firmy sa týka.
• Doklad. číslo dokladu, ku ktorému vlákno patrí.
• Správa. posledná správa vo vlákne (kto ju napísal: Ty alebo Klient) a počet správ. Kým novú odpoveď klienta neotvoríš, svieti pri nej Nová správa; otvorením riadku zhasne pre celé vlákno.
• Posledná. kedy prišla posledná správa.
• Stav. jeden štítok, pod ním dátum (pri čakaní počet dní):
• čaká na tvoju odpoveď. otázku ti poslal klient (v appke „Otázky účtovníčke" → „Účtovníčke v eÚčtárni"); takéto vlákna sú vždy prvé,
• čaká na odpoveď. klient zatiaľ nereagoval,
• odpovedané. klient odpovedal (kým si odpoveď neotvorila, v menu svieti počet),
• doplnené. klient chýbajúci údaj doplnil (len pri otázke na nedostatok; vlastná správa čaká na odpoveď),
• podklad od klienta. klient ti poslal doklad bez otázky. Na nič nečaká, preto sa nepočíta do Čaká na teba ani do počtu pri Otázky. Keď ho spracuješ, klikni Vybavené. stav sa zmení na vybavené a klient pri doklade uvidí poznámku „Vybavené" (e-mail mu nepríde).

Keď klient odpovie, jeho odpoveď uvidíš priamo v riadku („Klient: …"). nemusíš sa prepínať do jeho účtu. Obrazovka aj počet pri Otázky sa obnovia samy, bez obnovenia stránky. Zároveň ti príde upozornenie do zvončeka a e-mail s názvom firmy a IČO klienta.

Filter Čaká na klienta zúži zoznam len na tvoje otázky, na ktoré klient ešte nereagoval. Filter Čaká na teba ukáže otázky, ktoré ti poslali klienti a čakajú na tvoju odpoveď.

Keď sa ťa klient opýta, príde ti upozornenie do zvončeka („Klient sa pýta") a počet pri Otázky aj odznak na karte klienta vo fronte sa zvýši hneď, bez obnovenia stránky. Klik na riadok otvorí doklad v klientovom účte, kde otázku vidíš aj s poľom na odpoveď. Po odpovedi počet klesne.

Pripomenúť

Ak klient neodpovedá dlhšie ako päť dní, pri riadku sa objaví tlačidlo Pripomenúť. pošle klientovi upozornenie znova.

Otvorenie dokladu

Klik na riadok ťa prepne do klientovho účtu a otvorí príslušný doklad na čítanie. Doklad odtiaľto neupravuješ, jediná akcia smerom ku klientovi je otázka; odpoveď sa vráti na doklad. Ty rozhoduješ, kedy je údaj doplnený a doklad pripravený na spracovanie.

Odkiaľ sa otázka pošle

Otázku nespúšťaš z tejto obrazovky. Máš dve cesty:

• Z detailu dokladu (k akémukoľvek dokladu): prepni sa do klienta, otvor doklad, v sekcii Otázky klientovi vidíš celé vlákno chronologicky ako chat (Ty / Klient) a pod ním napíš správu do poľa Napísať klientovi → Poslať otázku klientovi. Hodí sa aj pri doklade bez nedostatkov (napr. „Patrí tento doklad do septembra?"). Správa môže mať najviac 500 znakov.
• Z fronty klientov (nedostatky): pri firme rozbalíš nedostatky a pri konkrétnom doklade klikneš Opýtať sa klienta. Appka do otázky doplní, ktorý údaj chýba, a pošle ju klientovi. Tu na obrazovke Otázky potom vidíš všetky otázky pohromade a sleduješ, či sa vrátila odpoveď. Tá istá otázka sa nepošle dvakrát, ak si sa už na doklad pýtala a klient ešte neodpovedal, opätovný klik nič nezduplikuje.