Fronta klientov (účtovnícke pracovisko)

Kroky

1. V ľavom menu otvor Klienti. Uvidíš zoznam firiem, ku ktorým máš aktívny prístup.

2. Hore prepínaj obdobie (mesiac) šípkami - počty sa prepočítajú. Počty aj export sa riadia dátumom vystavenia dokladu (nie dátumom, kedy prišiel do schránky) - preto pri mesiaci vidíš popisok podľa dátumu vystavenia. Tak sedí počet vo fronte s počtom súborov v stiahnutom balíku.

3. Každý riadok má farebný stav:

   • Čakám na klienta - doklady majú nedostatky alebo čakáš na odpoveď (toto ťa blokuje - je to jediný stav, ktorý sa ráta do „ma blokuje").
   • Nič nové - za obdobie neprišlo nič. Nič neriešiš, preto to nie je blokujúci stav.
   • Pripravený na spracovanie - za obdobie sú doklady a mesiac ešte nie je uzavretý (aj keď si už niečo stiahla).
   • Uzavreté - mesiac si pri klientovi sama uzavrela prepínačom Mesiac uzavretý.

4. Pri veľa klientoch sa zoznam zbalí do kompaktných riadkov zoskupených podľa stavu (uzavretí sú na konci). Filter Blokujú ma ukáže len tie, ktoré čakajú na klienta, filter Neuzavreté skryje uzavretých - keď sa blíži termín DPH (posledný týždeň), je zapnutý automaticky.

   • „+N došlé z iného obdobia" - doklad prišiel tento mesiac, ale je vystavený v inom mesiaci, takže do balíka tohto obdobia nepatrí. Je to informácia, nie chyba (preto neutrálna, nie červená farba). Neriešiš ho tu - prepni sa na jeho mesiac vystavenia (podľa neho patrí do toho balíka) a v prípade potreby ho dostiahni. Popisok je poistka, aby neskoro doručený doklad ticho nevypadol.
   • Obálka s číslom pri mene klienta - klient ti odpovedal alebo napísal a správu si ešte nevidela (číslo = počet vlákien, nie správ). Klikom sa otvoria Otázky len pre tohto klienta; odznak zhasne, keď vlákno otvoríš. Objaví sa hneď, bez obnovenia stránky, a stav klienta nemení.

5. Tlačidlom Otvoriť doklady sa prepneš do účtu firmy a uvidíš jej doklady.

6. Termín DPH sa zobrazuje len platiteľom DPH („DPH do 25."). Pri firme s plánom Standard alebo vyšším sa pod termínom ukáže doplnok - buď zostáva N dní (zvýraznené v posledný týždeň), alebo podklady stiahnuté, keď si za daný mesiac už stiahla podklady k DPH.

Nedostatky a export balíka

• Rozbalenie nedostatkov - klikni na počet „N dokladov s nedostatkom" v riadku. Rozbalí sa zoznam dokladov s uvedením, ktorý údaj chýba (dodávateľ, číslo dokladu, dátum dodania, sadzba DPH), a či už bola ku dokladu odoslaná otázka klientovi. Doklad sa odtiaľto needituje - jediná akcia smerom ku klientovi je otázka a jej odpoveď sa vráti na doklad.
• Stiahnuť originály - stiahne balík originálov (PDF/XML) firmy za zvolené obdobie. Balík obsahuje prijaté aj vystavené doklady (súbory sú v ňom rozlíšené smerom - prijate_... a vystavene_...). Dostupné pri každom pláne (aj Basic).
• Export do účtovníctva - stiahne balík pre import do účtovného programu (univerzálny formát ISDOC). Obsahuje prijaté aj vystavené doklady - vystavené faktúry sú daň na výstupe, bez nich sa priznanie k DPH nezostaví. Dostupné len ak má klient plán Standard alebo vyšší.
• Podklady k DPH - pri platiteľovi DPH s plánom Standard alebo vyšším stiahne súčty po sadzbách DPH (XLSX) za zvolený mesiac na zostavenie priznania. Po stiahnutí sa v riadku firmy pri termíne DPH zobrazí podklady stiahnuté.
• Upravené po exporte - keď klient po tvojom exporte opraví údaje ručného dokladu (fotka, PDF, doklad z e-mailu), v riadku firmy uvidíš „N dokladov upravených po exporte“. V programe máš staré údaje - exportuj znova; ďalším exportom počet zmizne. Čo presne sa zmenilo, nájdeš v detaile dokladu v sekcii História úprav (vidíš ju aj s prístupom len na čítanie).
• Stiahnutie balíka alebo podkladov mesiac neuzatvára - sťahovať môžeš aj priebežne alebo len na pozretie. Ďalšie doklady, ktoré prídu po stiahnutí (a sú vystavené v tomto období), sa počítajú ako „nové od posledného exportu".

Uzavretie mesiaca

• Keď máš mesiac klienta spracovaný, zaškrtni pri ňom Mesiac uzavretý (na karte aj v kompaktnom riadku). Klient sa presunie medzi Uzavreté (zelené). Ak uzatváraš mesiac, ktorý ešte neskončil, appka sa opýta („Október ešte neskončil, naozaj uzavrieť?"). uzavrieť ho môžeš, len sa uisti, že to chceš.
• Ak po uzavretí príde do obdobia nový doklad, mesiac ostane uzavretý (prepínač sa neodškrtne), doklad je došlý po uzávierke a karta klienta má jeden stav, napríklad Po uzavretí pribudlo 35 dokladov, všetky exportované alebo 3 ešte neexportované (koncepty klienta sa nerátajú) - nič sa neprepíše potichu. Keď ho spracuješ, mesiac jednoducho uzavri znova (odškrtni a zaškrtni). Zároveň ti do zvončeka príde upozornenie Nový doklad v uzavretom mesiaci (s názvom firmy a IČO) a fronta sa obnoví sama, bez obnovenia stránky.
• Odškrtnutím mesiac otvoríš späť. História uzavretí (kto a kedy) sa uchováva.
• Mesiac vieš uzavrieť aj priamo v účte klienta: na jeho Prehľade je karta Uzávierka mesiaca s minulým a aktuálnym mesiacom (Uzavrieť mesiac / Otvoriť späť) - je to ten istý prepínač ako vo fronte.
• Klient na svojom Prehľade vidí, že si mesiac uzavrela („Účtovníčka uzavrela september 2026"). Jeho doklady ani účet sa tým nemenia.
• Export beží presne tak, ako keby si ho spustila vnútri účtu firmy - s rovnakým prístupom a rovnakým gatingom podľa jej plánu.

Pozvať klienta

Účet zakladáš ty a klienta pozveš ty. Klikni Pozvať klienta (tlačidlo hore alebo karta pod zoznamom).

• Stačí e-mail a IČO. Podľa IČO firmu dohľadáme a názov predvyplníme; ak sa nenájde, pozvánku pošleme aj tak a názov si klient doplní sám.
• Otázka „Zastupuješ túto firmu na portáli Finančnej správy?" rozhoduje, kto na portáli vyberie eÚčtáreň ako doručovacie miesto (poštára): pri Áno to urobíš ty, pri Nie/Neviem prevedieme klienta. Podľa odpovede sa líši pozývací e-mail.
• Klient si po kliknutí na odkaz nastaví heslo, skontroluje predvyplnenú firmu a sám si vyberie plán a zaplatí. Ceny a plán rieši on - ty za neho neplatíš.
• Denný limit pozvánok: nový účet 5 za deň, po prvom prijatom klientovi 50 za deň (ochrana proti zneužitiu).

Pozvaní klienti (5. stav)

Kým klient pozvánku nedokončí, vidíš ho vo fronte v skupine Pozvaní (mimo „Blokujú ma" - tento mesiac z neho nie je z čoho účtovať). Nesie jeden krok:

• Čaká na registráciu - pozvánku sme poslali, klient si ešte nenastavil heslo. Môžeš ju Poslať znova alebo Zrušiť pozvánku.
• Zaregistrovaný, nevybral plán - klient si nastavil heslo, ale ešte nevybral plán/nedokončil aktiváciu; doklady začnú chodiť až potom.