Prepínanie firiem a kancelária účtovníka
Ak spravuješ doklady viacerých firiem, eÚčtáreň ťa vždy informuje, v ktorej firme práve pracuješ. Prepínanie medzi firmami prebieha bez odhlásenia, stačí pár kliknutí.
Kde sa nachádzaš: kancelária vs. klient
- Kancelária účtovníka (
/uctovnik). tvoja domovská plocha, kde vidíš prehľad všetkých klientov, ich stav a exporty. Tu nespracúvaš doklady; slúži na orientáciu a riadenie fronty. - Účet klienta. po otvorení konkrétnej firmy prechádzaš do jej dokladov (len na čítanie). V hlavičke vidíš názov firmy, aby si vedel, kde práve si.
Prepnutie do inej firmy
- Klikni na prepínač firiem. na počítači je to meno aktuálnej firmy v bočnom paneli. Na telefóne, keď máš otvorený účet klienta, sa názov firmy zobrazí ako chip v hornej lište (názov klienta + šípka). vidíš tak vždy, v ktorej firme pracuješ, a jedným klepnutím prepneš inam. Vo vlastnej kancelárii chip nie je potrebný.
- Zobrazí sa zoznam firiem, ku ktorým máš prístup, rozdelený na sekcie Moja kancelária a Klienti.
- Vyber firmu zo zoznamu. Stránka sa preloží do jej prostredia.
- Ak hľadáš konkrétnu firmu v dlhom zozname, začni písať jej názov, zoznam sa automaticky filtruje (od 6 firiem).
Návrat do kancelárie
- V prepínači firiem klikni na riadok Späť na moju kanceláriu (v sekcii Moja kancelária).
- Prípadne klikni priamo na domovskú ikonu v navigácii, účtovník je vždy presmerovaný na
/uctovnik.
Firma s viacerými organizáciami (plán Pro)
Ak máš v jednom účte viac Peppol organizácií (napr. dve firmy pod jedným IČO), zobrazia sa v prepínači ako samostatné riadky v sekcii Moje firmy. Prepínanie funguje rovnako.
Čo keď…
- „Prepnutie do firmy zlyhalo."
Skús znova; ak problém trvá, skontroluj, či má klient stále aktívny prístup na účtovníka.
- Firma v zozname chýba
Prístup ešte nie je aktívny (klient ho musí potvrdiť), alebo bol zrušený. Skontroluj sekciu Klienti a stav pozvánky.
- Nemôžeš meniť doklady klienta
Prístup účtovníka je len na čítanie. Doklady môže upravovať iba majiteľ účtu. Vo Vystavených preto nevidíš zaškrtávanie, lištu „Označiť zaplatené“ / „Dobropis – rabat“ ani „Vystaviť dobropis“ pri doklade, ani na mobile či úzkom okne, kde sú doklady ako karty.
- Koncept klienta vo Vystavených nemá tlačidlá
Rozpísanú faktúru dokončuje a odosiela klient; pri koncepte vidíš štítok „Koncept klienta“ a do počtu dokladov sa nezaráta. Na Prehľade klienta nevidíš ani „Zvýšiť plán“, plán si mení klient sám.
- Pri doklade je „Otázky a odpovede“
Vlákno začal klient (pýta sa teba); keď začneš ty, nadpis je „Otázky klientovi“.